父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人...

两个美貌且彷佛不食人间烟火的少女，相约在夜里去湖边欣赏月光，其中一名少女却意外落车而身受重伤。无意间遇到这件事的刑警木场接手处理案件，却意外发现受伤少女的亲人是他暗恋了许多年的女演员柚木阳子。木场一面按捺内心的激动，一面却也深陷案件之中。身受重伤的少女在被送到一栋盒状的建筑物后，居然在众目睽睽之下凭空消失了。作家关口偶尔为之写作的三流杂志《月刊实录犯罪》，正在追查相模湖发生的分尸杀人案，编辑鸟口和...